金蝶KIS云旗舰版邮箱配置

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2、系统登录用户和相关职员邮箱设置

在【系统设置】-【短信中心】-【系统设置】-【用户职员移动电话对照变】中设置登录系统的用户和职员的关系，我实际测试中只用了王刚和李颖两个职员（以上名字皆为化名，如有雷同，纯属巧合），其他信息不做维护。

在职员信息中配置王刚和李颖两个人的邮件：

1、业务预警的基础设置

 金蝶KIS云旗舰版业务预警的基础设置

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2、客户业务发生预警具体设置

2.1预警条件

可以根据客户代码、区域、行业、国家、负责人、负责部门和未发生业务时间（天）来选择预警，如果这些条件都为空的话，系统会预警所有客户的业务发生时间信息。这里的参数值必须手工输入不提供F7选择。未发生业务时间（天）设置一个数字，根据最近订单日期和计算日期比较以后进行预警。

2.2预警内容

预警内容是显示预警信息发送时传递的内容。可以在可选字段里选择需要发送的预警信息，如图所示；

根据该预警内容收到的消息如下图所示：

发送规则主要是设置用户接受预警信息的途径，通常是选择内部消息，即在金蝶KIS云旗舰版主控台的右下角有消息的图标，点开该图标就可以看到预警信息，如图所示；

预警的频率分为按天、按周和按月三种，可以根据实际需要自行选择，我在测试中设置的是每天00:20预警；

接收对象是金蝶KIS云旗舰版用户，在这个业务预警中接收对象默认是“自动获取接收对象”，实测时发现这个用户取的是核算项目【客户】资料中的【专营业务员】字段。换言之，如果想使用【客户业务发生预警】这个功能，需要在金蝶KIS云旗舰版里把核算项目【客户】维护好相应的【专营业务员】，且在核算项目【职员】信息中对应的职员需要维护好邮件地址（如果需要邮件提醒）。

发送方式选择了邮件的话，那么还需要配置发送方的邮箱地址，因为在前面已经配置了邮箱信息，在这个界面我们直接勾选【预设发件人帐户信息】即可。

以上配置及设置处理好以后即可实现【客户业务发生预警】邮件和消息双提醒。需要注意的是，设置好这个业务预警想要立刻看到预警效果，必须重新登录金蝶KIS云旗舰版才会有预警信息和邮件。

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