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金蝶KIS云业务预警功能之妙用:邮件消息双提醒,堪比CRM系统!

0业务背景

前不久接到一个业务需求:客户超过一定时间没下单能不能进行预警或者提醒,方便业务员跟进客户。


乍一听这个需求应该是CRM软件的功能,经过摸索,金蝶KIS云旗舰版的业务预警里找到了一个功能-【客户业务发生预警】,实现了邮件和消息双提醒,分享给大家。


02 实现路径


1、金蝶KIS云旗舰版的【业务预警】路径如下:

金蝶kis

2、本文中用到的【客户业务发生预警】路径如下:

金蝶kis


03 邮箱配置

1、配置邮件信息

 金蝶KIS云旗舰版邮箱配置

(※点击下划线文字查看详细内容)


2、系统登录用户和相关职员邮箱设置

在【系统设置】-【短信中心】-【系统设置】-【用户职员移动电话对照变】中设置登录系统的用户和职员的关系,我实际测试中只用了王刚和李颖两个职员(以上名字皆为化名,如有雷同,纯属巧合),其他信息不做维护。

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在职员信息中配置王刚和李颖两个人的邮件:

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金蝶kis


04 业务预警配置

基础工作做好以后,就可以进行【客户业务发生预警】的具体设置了,步骤如下:


1、业务预警的基础设置

 金蝶KIS云旗舰版业务预警的基础设置

(※点击下划线文字查看详细内容)


2、客户业务发生预警具体设置


2.1预警条件

可以根据客户代码、区域、行业、国家、负责人、负责部门和未发生业务时间(天)来选择预警,如果这些条件都为空的话,系统会预警所有客户的业务发生时间信息。这里的参数值必须手工输入不提供F7选择。未发生业务时间(天)设置一个数字,根据最近订单日期和计算日期比较以后进行预警。

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2.2预警内容

预警内容是显示预警信息发送时传递的内容。可以在可选字段里选择需要发送的预警信息,如图所示;

金蝶kis云

根据该预警内容收到的消息如下图所示:

金蝶kis云专业版


2.3发送规则

发送规则主要是设置用户接受预警信息的途径,通常是选择内部消息,即在金蝶KIS云旗舰版主控台的右下角有消息的图标,点开该图标就可以看到预警信息,如图所示;

金蝶kis


2.4预警周期

预警的频率分为按天、按周和按月三种,可以根据实际需要自行选择,我在测试中设置的是每天00:20预警;

金蝶


2.5接收对象

接收对象是金蝶KIS云旗舰版用户,在这个业务预警中接收对象默认是“自动获取接收对象”,实测时发现这个用户取的是核算项目【客户】资料中的【专营业务员】字段。换言之,如果想使用【客户业务发生预警】这个功能,需要在金蝶KIS云旗舰版里把核算项目【客户】维护好相应的【专营业务员】,且在核算项目【职员】信息中对应的职员需要维护好邮件地址如果需要邮件提醒

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2.6发送邮箱

发送方式选择了邮件的话,那么还需要配置发送方的邮箱地址,因为在前面已经配置了邮箱信息,在这个界面我们直接勾选【预设发件人帐户信息】即可。

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以上配置及设置处理好以后即可实现【客户业务发生预警】邮件和消息双提醒。需要注意的是,设置好这个业务预警想要立刻看到预警效果,必须重新登录金蝶KIS云旗舰版才会有预警信息和邮件。


05 实现效果

经过设置顺利实现了邮件和消息双提醒,对应用户登录金蝶KIS云旗舰版会收到消息,在对应职员的邮箱里到了预设的时间能收到对应的邮件信息,如图所示:

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